Módulo 03
Documentos do dia a dia
Proposta, recibo, controle de pagamentos, apresentação: os documentos que sustentam seu negócio podem sair prontos em minutos. Este módulo é a sua fábrica, com prompts testados pra cada tipo.
- Criar, converter e resumir documentos nos formatos que você já usa (Word, PDF, Excel, Google);
- Dominar o ciclo de refinamento: rascunho → ajuste → versão final;
- Ter pelo menos um modelo reutilizável que o Claude preenche sozinho.
O ciclo que faz a diferença
Quem se frustra com IA geralmente espera perfeição na primeira tentativa. Quem tira resultado dela trabalha em ciclo: o Claude produz o rascunho (80% do trabalho), você aponta ajustes (o toque humano) e só então nasce a versão final, sempre revisada por você.
O segredo de um bom pedido tem 3 partes: contexto (pra quê, pra quem), conteúdo (as informações que entram) e formato (Word? PDF? quantas páginas? que tom?). Os prompts abaixo já vêm com esse esqueleto.
Seus formatos, todos cobertos
| Você precisa de... | O Claude entrega |
|---|---|
| Documento de texto | Word (.docx) formatado, ou PDF direto |
| Planilha | Excel (.xlsx) com fórmulas e abas; abre no Google Sheets também |
| Apresentação | PowerPoint (.pptx); abre no Google Slides também |
| Conversão | Word → PDF, imagem comprimida, planilha → tabela em documento, etc. |
| Resumo | De qualquer PDF, Word ou texto longo que você anexar |
Usuário Google: arquivos .xlsx e .pptx abrem e convertem normalmente no Google Sheets/Slides (é só arrastar pro Drive). No Módulo 04 você conecta o Claude direto ao Google. Aí ele passa a ler e editar suas planilhas do Sheets sem baixar nada.
Mão na massa: sua fábrica em 5 passos
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Escolha um documento para praticar com o kit
Neste módulo você vai criar documentos para a clínica fictícia "Espaço Reviva" usando os arquivos do kit. Comece pela proposta comercial: ela usa
00 Sobre o negócio/servicos-e-precos.md,tom-de-voz.mde a marca em03 Marketing/marca/. -
Gere o rascunho com um dos prompts abaixo
Abra o Cowork na pasta
espaco-revivado kit (com as regras da casa criadas no Módulo 02) e use o prompt correspondente. Os prompts já apontam para os arquivos certos. -
Rode o ciclo de refinamento (pelo menos 1 volta)
Leia o rascunho e aponte ajustes específicos: "o tom está formal demais", "adicione uma seção de formas de pagamento", "esse parágrafo eu escreveria assim: ...". Quanto mais concreto o feedback, melhor a próxima versão.
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Peça a versão final no formato de entrega
"Aprovado. Gere a versão final em PDF, com o nome 2026-07_proposta_[cliente].pdf, na pasta 04 Documentos." Documento de trabalho fica em Word/Excel; o que vai pro cliente, em PDF.
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Transforme em modelo reutilizável
Use o prompt "Criar modelo" do caso avançado. Da próxima vez, você só diz o nome do cliente e os detalhes; o resto sai sozinho.
Prompts prontos
Crie uma proposta comercial em Word para o Espaco Reviva, para um cliente ficticio interessado em [servico escolhido: fisioterapia / psicologia / podologia]. Use como fonte: - "00 Sobre o negocio/servicos-e-precos.md" para servicos e valores; - "00 Sobre o negocio/tom-de-voz.md" para o tom das mensagens; - "03 Marketing/marca/guia-de-marca.md" e os arquivos de logo em "03 Marketing/marca/" para cores, fonte e identidade visual. Estrutura: 1) entendimento do problema do cliente (2 paragrafos), 2) o que a Reviva propoe fazer e como, 3) o que esta incluido e o que nao esta, 4) investimento com valores do kit, 5) proximos passos. Tom: acolhedor e direto, como a Renata. Máximo 2 paginas. Salve em "04 Documentos" como "proposta-reviva-[servico].docx".
Crie um recibo em PDF para a clinica Espaco Reviva com estes dados: - Recebi de: [nome de um cliente ficticio do kit] - Valor: R$ [valor] ([valor por extenso]) - Referente a: [servico prestado e periodo, usando a tabela de precos do kit] - Data: [data] / Cidade: [cidade ficticia] - Emitido por: Espaco Reviva, CNPJ ficticio 00.000.000/0000-00 Layout limpo, uma pagina, com linha para assinatura. Salve em "02 Financeiro" com o nome "ano-mes_recibo_[cliente].pdf".
Crie uma apresentacao PowerPoint de 6 a 8 slides sobre os servicos do Espaco Reviva, para enviar a potenciais clientes: 1. Capa com o nome e o diferencial da clinica; 2. O problema que o cliente tipico vive; 3-4. Como funciona o atendimento (use "00 Sobre o negocio/processos-principais.md"); 5. Servicos e investimento (use "servicos-e-precos.md"); 6. Depoimentos (use "03 Marketing/depoimentos.txt"); 7. Contato e proximo passo. Aplique a identidade visual do kit: leia "03 Marketing/marca/guia-de-marca.md" e use as cores, fonte e logo de "03 Marketing/marca/". Visual limpo, pouco texto por slide (maximo 30 palavras). Salve em "03 Marketing" como "apresentacao-reviva.pptx".
Leia o arquivo "04 Documentos/guia-boas-praticas-lgpd.pdf" desta pasta e me entregue: 1. Resumo em 5 pontos, em linguagem simples; 2. O que exige alguma acao da clinica (prazos, pendencias, decisoes); 3. Trechos que eu deveria ler na integra, com o motivo. Responda aqui na conversa mesmo, sem criar arquivo.
Casos de uso
Documentos da Reviva, um por vez
Escolha um dos prompts do kit (proposta, recibo ou apresentação), gere, refine, finalize em PDF ou PPTX. Depois de ver funcionar com a clínica fictícia, repita com os seus dados e a sua marca.
Modelos que se preenchem sozinhos
Depois de aprovar a proposta da Reviva, transforme-a em modelo permanente:
Gostei desta versão da proposta da Reviva. Transforme-a em um modelo reutilizável:
1. Substitua os dados especificos deste cliente ficticio por campos claros: {{NOME_CLIENTE}}, {{SERVICO}}, {{VALOR}}, {{DATA}};
2. Salve como "modelo-proposta-reviva.docx" na pasta "04 Documentos";
3. Adicione as instrucoes desta pasta: quando eu pedir "proposta para [nome]", use este modelo, me pergunte so o que preencher nos campos, e gere o PDF final no padrao de nome "ano-mes_proposta_cliente".
A partir daí, "faz uma proposta pra Carla, pacote mensal de fisioterapia, R$ 900" vira um documento completo, no formato, com o tom e a cara da Reviva, em um minuto.
Perguntas frequentes
O documento vai parecer "feito por IA"?
Se você pular a revisão, provavelmente sim: texto genérico se reconhece de longe. O antídoto é o ciclo: seu feedback concreto na etapa de revisão ("eu falaria assim...", "adiciona o exemplo da cliente X") injeta a sua voz. As instruções de pasta com seu tom ajudam desde o rascunho.
Posso confiar nas fórmulas que ele coloca no Excel?
As fórmulas funcionam, mas confie desconfiando: teste com 2 ou 3 valores que você conhece de cabeça ("se eu marcar esses dois como pagos, o total tem que dar R$ 540"). Vale pra qualquer planilha, feita por IA ou por humano. Números que vão pra decisões importantes, você sempre confere.
O Claude edita um documento que já existe ou só cria novos?
Edita também: "abra minha proposta antiga e atualize os valores", "adicione uma aba na planilha existente". Boa prática: peça pra salvar como novo arquivo versionado (v2) em vez de sobrescrever, até você confiar no fluxo.
Ele lê a MINHA planilha do Google Sheets?
Neste módulo, ainda não diretamente: você baixaria como .xlsx ou usaria o Drive para computador. No Módulo 04, com o Composio, o Claude passa a acessar o Sheets direto: lê, cria e edita planilhas na sua conta Google, com sua autorização.
Recibo e contrato feitos por IA têm validade?
O documento vale pelo conteúdo e pelas assinaturas, não por quem digitou. Um recibo gerado pelo Claude, impresso e assinado, é um recibo normal. Mas atenção: pra contratos com cláusulas importantes, use a IA pro rascunho e valide com um profissional. IA não substitui advogado nem contador.
A apresentação vem com design bonito?
Vem com design limpo e organizado, melhor que a média dos slides feitos com pressa. Pra identidade visual própria (suas cores, sua fonte, seu logo), descreva-as no prompt ou nas instruções de pasta ("minhas cores são verde-escuro e bege; fonte sem serifa"). Refine o visual no mesmo ciclo do texto.
Quantas voltas de ajuste são "demais"?
Se passou de 4 ou 5 e ainda está longe, o problema costuma ser o pedido, não a IA. Pare e reformule do zero com mais contexto: mostre um exemplo do resultado que você quer ("faça no estilo deste documento anexo"). Exemplo concreto vale mais que dez rodadas de feedback vago.
Posso anexar um documento de outra pessoa como referência de estilo?
Como referência de estrutura e tom, sim: "quero uma proposta organizada como esta". Copiar conteúdo de terceiros, não. E cuidado com documentos de referência que contenham dados de outras pessoas: remova antes de anexar (mais sobre isso no Módulo 07).
E textos grandes, tipo uma apostila ou e-book do meu curso?
Dá, e o Cowork é o modo certo pra isso (múltiplos capítulos = tarefa de várias etapas). Trabalhe capítulo a capítulo, revisando cada um, e lembre da mesa de trabalho: pedir "escreva o e-book inteiro" de uma vez gera resultado raso. Estrutura primeiro, depois um capítulo por sessão.
Em que formato envio documentos para clientes?
PDF, quase sempre: abre igual em qualquer aparelho, não desformata e ninguém edita sem querer. Word/Excel são seus formatos de trabalho interno. Regra: rascunho em .docx/.xlsx, entrega em .pdf.